מעטפת שלמה
של ביטחון
עד הפרישה.

הסיפור שלי

זיו ביטוח ופיננסים – היא לא עוד סוכנות ביטוח. היא סוכנות שהוקמה ממקום של צורך, ממקום של תשוקה ואהבה למשפחה, והביטחון שחייב ללכת איתה יד ביד (וזו הסיבה שהחלטתי לקרוא לה על שם הבן שלי, זיו).

נעים מאוד, אני שרית פניזל ואחרי שנים ארוכות של למידה ועשייה בסוכנויות וחברות ביטוח שונות, החלטתי ללכת בדרך אחרת והקמתי סוכנות שמסתכלת על הלקוחות בגובה העיניים, מנקודת מבט שונה – מזווית שמעניקה מעטפת ביטחון אמיתית ושלמה, עד הפרישה.

כל הלקוחות שלי, בלי יוצא מן הכלל, נהנים משירות מקצועי ויחס אקסקלוסיבי, מעטפת ביטוחית ופיננסית בהתאמה אישית ותנאים ללא תחרות.

מעטפת השירות שאני מעניקה

שלב 𐌠
היכרות אישית ובירור צרכים
מתחילים מהיכרות ראשונית בה אני לומדת ומנתחת את הצרכים האישיים של כל אחת ואחד מכם. כדי שאוכל לתכנן מעטפת ביטחון שלמה שמתאימה בדיוק למה שאתם צריכים
שלב 𐌠
שלב II
שינויים יזומים לטובה
אחרי שהכרנו לעומק, הגיע הזמן לוודא שכל הפוליסות והחסכונות שלכם נמצאים בקו אחד עם הצרכים שלכם, וכאן היכולות המקצועיות נכנסות לתמונה. יחד, ובשקיפות מלאה, נשפר את התנאים בביטוחים חיוניים ונתאים את מסלולי ההשקעה בחסכונות שלכם למסלולים אטרקטיביים יותר
שלב II
שלב III
אתכם לאורך כל הדרך
במסע החיים אנחנו מקימים משפחה, מגדלים ילדים, מפתחים קריירה, מבלים ומטיילים. וכתוצאה, הצרכים כל הזמן משתנים. לכל אורך המסע שלך, אני אהיה כאן כדי לדאוג ולוודא שמעטפת הביטחון שלך נשארת שלמה ונכונה לסטטוס הנוכחי שלך
שלב III
שלב IV
תכנון פרישה
לקראת היציאה לפנסיה, אסייע לך למלא את המסמכים הדרושים במיומנות גם כדי לחסוך לך ביורוקרטיה מיותרת, אבל, בעיקר, כדי לדאוג שכל הזכויות הפנסיוניות שלך ימומשו במלואן ושישאר אצלך כמה שיותר מהכסף שחסכת במרוצת השנים
שלב IV

לקוחות
ממליצים

חם מהתנור

אני כאן לשירותכם